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关于新零售的十问:新零售的风口停了吗?

  7月10日,《零售老板内参》联合36氪举办的“2018商业新生态零售主题峰会”在北京举行。

  在对话环节,《第三次零售革命》作者、盛景网联合伙人、富基控股公司创始人颜艳春和36氪副总编、《零售老板内参》总裁全昌连围绕零售业普遍关注的十大焦点问题,进行了一场高峰对话。

  以下为“新零售十问”高峰对话实录:

  全昌连:颜老师,您好,尊敬的各位来宾,大家上午好!

  颜老师是零售行业非常知名的专家,出版了专注《第三次零售革命》。同时,颜老师也是非常资深的零售行业实业家,曾经创立了很有名的富基控股公司并担任董事长,现在是盛景网的合伙人。非常荣幸代表《零售老板内参》和颜老师进行探讨和交流。今天到场的嘉宾都是零售行业的精英,大家都是高手,我就斗胆先抛出几个问题,权当抛砖引玉。我们梳理了零售行业近来比较关注的十大话题,和颜老师来探讨,如有不当之处,请各位高手和大咖多多批评指正。

  1、新零售的风口停了吗?

  全昌连:首先,我们来聊聊几个关于大趋势的话题。

  自从2106年新零售概念提出,到现在快两年时间了。这期间,新的概念层出不穷,无论是“无界零售”、“智慧零售”,大家都在尝试定义零售业的变革。为了表述方便,在这里,我们都称之为新零售。

  在过去一两年时间里,大家讨论比较多的,用一个词形容新零售行业就是风口。当时,行业普遍有个感受,相比2017年,现在新零售感觉好像没那么火了,比如,资本也没那么狂热;巨头们也不在像去年底今年初那样密集出手“买买买”并购了;基于无人便利店、无人货架、智能售货机等新零售的创业项目,也趋于沉寂,有的甚至都已经倒闭;一些新物种也没有像一开始横空出世的时候那样势头生猛了;

  经过近两年时间的探索,行业对新零售有了更多的认知沉淀和实践积累。我们回过头来看,颜老师,您觉得新零售这个风口停了吗?

  也有人认为,零售就是零售,不存在什么新旧之分。颜老师,您认为新零售是风口,还是概念?或者还是一种趋势?

  颜艳春:我认为新零售不是一个风口,而是一个时代。

  今天来看,说新零售的风口停下来了,我觉得不对,应该看成新时代的到来。今天,我们看到抖音、瑞幸咖啡、喜茶、熊猫精酿、抱抱堂等新的物种还在雨后春笋般的诞生,雷军小米生态链体系下的新国货运动,正在带动中国更多的企业家创造更多的新消费品牌。从这个角度来看,新零售的时代才刚刚开始。

  不同的时间尺度,不同的新零售。新零售以5年、10年为一个时间尺度的话,是一个样子,但如果以100年为一个尺度就肯定不一样。我们很难预测,2030年、2050年的新新零售是什么?2016年10月13日马云先生提出新零售,那是一个时间的分界线,在那个时候,我相信老马自己也描绘不清楚新零售是什么。去年初当阿里研究院发布新零售白皮书时,也没有对新零售下出一个明确的定义。我相信,新零售不止一条道路,需要成千上万的企业家们无畏的探索,也许,5年后某一天复盘,一看:“喔,这就是新零售。”

  全昌连:这样来看,新零售应该是一种趋势和未来的发展方向。

  2、零售投资是否过热?

  全昌连:接下来聊一下另外一个话题,关于零售投资。

  过去两年,无论是巨头们,还是资本、创业者纷纷杀进零售赛道。起初,大家都设想用互联网的那一套打法,用科技和资本驱动,来改造,甚至颠覆、重新定义零售行业。举个例子,像社交巨头腾讯从去年以来,投资了数百亿砸向零售领域,京东甚至喊出了雄心勃勃的口号,要投资开百万家便利店的“小目标”。但是,两年过去了,并没有像当初大家预想的那样,仿佛短时间之内,就能改天换地,带来摧枯拉朽般的冲击。

  看到我们的同行赵向阳老师,前几天在一篇文章中提到,这里存在一个矛盾:就是资本对企业指数级增长和实体零售线性发展的矛盾,高估了互联网、技术的普适性,低估了实体零售经营的复杂性。

  颜老师,您觉得新零售是否投资过热?或者说是一种虚火?

  颜艳春:我认为新零售的投资还没有过热,反而仍然有大量的投资机会。

  我所在的盛景母基金投资覆盖了大量的新零售项目,在过去18个月,新零售赛道上有大量的资本聚集过来。到目前为止,我们看到的数据不能说已经到了过热的阶段,应该说大家还在寻找一些不同的赛道和企业家。

  我们看到,至少在新消费品牌、三四线城市和产业共同体等三个大的赛道,还有巨大的机会:

  第一,就是我刚才已经谈到千禧一代和Z世代的新消费品牌,应该有很多大量的机会。随着小米的成功上市,我们母基金覆盖的顺为资本,最近三年投资了从手环、扫地机器人到电饭煲等99家生态链产品公司,营收已经超过200多亿,90%都很成功。我相信新国货运动带来的羊群效应,正在显现,很多细分的消费品类,在新消费主义的浪潮下都值得重做一遍,因为80后的千禧一代已经步入新中产阶级,95后的Z世代已经崛起。

  第二,三四线城市,小镇青年,还有很多无人区。在三四线城市,我们现在也看到了大量的机会。从BAT到TMD,从TMD再到PKQ(拼多多、快手和趣头条),在三四线城市,快手已经是7亿用户的经济体,拼多多已经超越了3亿的电商人口,大有赶超京东,直追阿里的态势。PKQ、海澜之家、大搜车等崛起于三四线城市,我们看到了小镇青年投资的大好机会。

  第三,产业共同体的崛起

  互联网的下半场,已经从消费互联网推进到产业互联网,中国零售市场的最大特征是特别碎片化。越是碎片的市场,越是边缘的市场,就越是好用产业互联网来整合。碎片市场,很难用武力征服或资本征服,产业共同体就像产业磁铁一样,能够通过b2f产业路由器平台,团结一切可以团结的上游、中游和下游的产业力量。我们去年投资的一家公司叫做汇通达,在幅员广阔的、高度碎片化的农村市场,从大家电的电商平台进化为2000多亿的新农村产业共同体,团结了农村乡镇的8万个夫妻老婆店。8年前,它的创始人汪建国先生卖掉了自己的五星电器,进到了大家都看不上的最末梢的农村市场。

  总之,新消费品牌,尤其是ABCD(AI、Blockchain区块链、Cloud云计算、Data大数据)这些新技术的驱动下,基本上所有的零售品类、零售业态都可能会重新再做一遍。再重做一遍的过程中,我们仍然认为从零售基础设施的投资到产品端的新消费品牌投资,都存在大量的投资严重不足,这是我们现在最大的机会。

  3、巨头收编,中小零售企业未来只能站队阿里、腾讯?

  全昌连:从去年到今年年初,零售业有一个有意思的现象,阿里、腾讯两大巨头密集出手“买买买”收编,加上京东小巨头,形成了两个针锋相对的两大零售阵营,这里几乎涉及零售的大半壁江山,比如,三江购物、百联、大润发、步步高、唯品会、永辉、家乐福中国、饿了么、居然之家等等。但是,到了2018年年初之后,我们看到这样的势头好像暂停了。颜老师,您怎么看这一现象,是整合的差不多了,还是说有其他市场格局的变化呢?巨头的收编,您觉得还会继续吗?另外,中小零售企业,除了站队阿里、腾讯巨头,还能有哪些出路?

  颜艳春:当然不是。今天中国新零售的整个市场格局,有点像二战以后的世界格局。当年的苏联和美国控制了整个世界的大格局,中小企业像当年的中小国家,他们也面临站队的问题,要么加入到腾讯的阵营,要么加入到阿里的阵营,未来有没有可能出现第三阵营来三分天下呢?实际上,以史为鉴,可以知兴衰。我们看到二战之后,当年的法国总统戴高乐将军提出:“我们欧洲要团结起来”,在这个过程中我们看到了新欧洲站起来了。1952年,欧洲第一个产业共同体组织“煤钢共同体”在欧洲建立起来的时候,欧洲的这些小国第一次意识到他们完全可以走出一条新的道路,从“煤钢共同体”到“欧洲共同体”,到后来的欧盟,包括后来欧元区的建立,欧盟经济体,今天已经三分天下。

  今天我们都知道,中小企业在BAT的阵营里面安营扎寨,他们的生存状态并没有人们想象的都在这个平台上过得很滋润,但是他们的生存状态和企业增长的空间还是有限的。现在在BAT阵营上已经出现了590的头部效应,90%的流量集中在5%的商家手上,流量分发的商业模式把头部效应逼到了两极严重分化的程度。

  在未来,是否会出现产业欧盟式的新可能?;岵换嵝纬山慈痔煜碌?ldquo;产业欧盟”这样一种新的可能性?我们觉得一切皆有可能。

  比如,刚才说到,在中国广阔的农村市场,出现了汇通达的模式,把大量的农村8万个夫妻店团结起来的新农村产业共同体。在汽车产业,出现了大搜车模式,团结了11个万个二手车店老板,不到5年时间,打造了中国最大的汽车产业共同体,今年GMV可能突破4000亿。在最非标的家装市场,艾佳生活,通过3年的探索,团结了家装市场产业链的各种力量,去年也已经突破100亿的销售。

  今天我们看到整个中国36万亿的零售盘,相信在未来5年左右的时间,整个中国零售的经济规?;岢?0万亿,还有大量增量的市场,中小企业仍然有巨大的机会。

  全昌连:其实,现在已经有类似的案例了,比如,去年,河南、甘肃、安徽等6省12家中小区域零售企业,发起成立了蚂蚁商业联盟,安徽乐城集团的王卫、河南金好来集团吴金宏是主要发起人,大家抱团结盟,中小企业在这个维度上应该还是有很大的机会和想象空间。

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